Ambição desmedida, ganância, crueldade e egoísmo retratam o perfil de Policarpo e Miguel Las Cruzes. Com a morte de Miguel, Policarpo transforma-se em senhor de escravos, um explorador de riquezas em nome da Igreja. Ao desencarnar, Policarpo é levado ao Umbral - região inferior do mundo espiritual - onde se investe no cargo de justiceiro, proclamando-se um instrumento de Deus. É para lá que se dirige o espírito Felipe que, junto a uma falange de espíritos amigos, pretendem instalar um posto avançado para levar as bênçãos da luz divina aos que sofrem nas sombras.